금호석유 주가 전망, "실적UP, 배당UP, 신사업 추진까지?"

금호석유 기업 분석 및 주가 전망

금호석유화학 로고

안녕하세요. 감자31입니다.

오늘은 금호석유화학에 대해서 알아보겠습니다.

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금호석유 기업 분석, "앞으로의 전망은?"

금호석유화학 주요 사업 부문

주요 사업 부문

금호석유화학은 글로벌 점유율 1위인 NB라텍스가 코로나19로 인한 일회용 장갑 수요 증가로 2분기 사상 최대 실적을 기록했습니다. 또한, 합성수지 부문에서 자동차·완구·가전 등 산업과 일회용품 수요로 인한 ABS 등 제품의 수익성이 유지됐습니다. 코로나19 확대로 인한 앞으로의 수익성도 하락 폭은 제한적으로 예상됩니다. 

 

11월 NB라텍스 7만 톤 증설 완료 예정으로 총 71만 톤 생산이 가능할 것으로 보입니다. 또한, 신토모와 난텍스도 올해 6~7만 톤 규모의 공장 추가 증설로 연간 30만 톤 증가를 고려하면 수요 상승에 따른 공급 확보는 충분할 것으로 보입니다.

 

폐플라스틱을 재활용한 친환경 소재 사업 추진도 눈여겨볼 점입니다. 금호석유화학의 ESG경영 강화로 친환경 소재 시장 선점을 위해 해외 업체와 '재활용 스티렌' 제조 공장 설립을 추진 중입니다. 기존의 물리적 방식에서 화학적 재활용 방식의 재활용을 통해 고품질 플라스틱 생산에 기여할 것으로 보입니다.

 

전기차 배터리 핵심 부품의 상용화에 성공하면서 전장 사업 진출도 예상됩니다. 음극재 바인더 개발 성공 및 상용화를 준비함에 따라, 日업체가 장악하고 있는 분야에서 새로운 주목을 받을지 기대됩니다. 또한, 전기차 배터리 핵심 소재 중 하나인 탄소나노튜브(CNT) 개발에도 성공했습니다. 납품처 확보를 통해 탄소나노튜브의 대량 생산도 예정되어 있습니다. 

 

높은 배당 수익률 기대

경영권 분쟁 과정에서 주주가치 향상을 위해 높은 배당을 약속했습니다. 개인 기준 20~25% 상향 예정으로, 주당 1만 2000원 내외로 예상되고 있습니다. 높은 배당률과 판매량 증가 및 타이트 품목의 포트폴리오 보유를 고려했을 때, 금호석유의 현 주가는 저평가로 보입니다.

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우려되는 점

올해 상반기가 금호석유화학의 최대 매출로 예상되며, NB라텍스의 이익 둔화 우려 및 경영진 리스크로 인해 증권사에서 목표주가를 하향 조정했습니다. 하지만, 낮은 PBR, PER을 고려하면 금호석유화학의 주가는 상대적으로 저평가로도 보입니다. 지배구조 이슈 및 자사주 소각(미진행) 등 앞으로의 행보에 따라 주가의 반등이 기대됩니다.

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금호석유 주가 전망, "현재 주가는?"

일봉 차트

주봉 차트

투자자별 매매동향

 

[본 포스팅은 관심 있는 종목을 개인적으로 정리하는 글입니다. 모든 투자에 대한 판단과 책임은 본인에게 있습니다.]

 

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